Het Italiaanse techbedrijf Bending Spoons, bekend als de eigenaar van videoplatform Vimeo, bereidt zich voor op een beursintroductie in de Verenigde Staten. Samen met een aantal van zijn investeerders hoopt het bedrijf daarmee in totaal zo’n 1,62 miljard dollar op te halen.
Bending Spoons is gevestigd in Milaan en heeft zich gespecialiseerd in het overnemen van softwarebedrijven die in financiële problemen verkeren. Na een overname probeert het bedrijf deze platforms winstgevend te maken door ze te herstructureren en te optimaliseren. Vimeo is een van de bekendste namen in hun portfolio.
Volgens documenten die maandag zijn ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC, wil het bedrijf in totaal 58 miljoen aandelen aanbieden tegen een prijs tussen de 26 en 28 dollar per aandeel. Van deze aandelen verkoopt Bending Spoons zelf 34,4 miljoen nieuwe aandelen. De overige 23,6 miljoen aandelen worden aangeboden door bestaande aandeelhouders, waaronder de investeringsfondsen Galileo Quattordici en Baillie Gifford.
Als de aandelen worden geplaatst aan de bovenkant van de beoogde prijsrange, zou de totale opbrengst uitkomen op ruim 1,6 miljard dollar. Dit zou een van de grotere beursgangen zijn van een Europees techbedrijf op de Amerikaanse markt in recente jaren.
Bending Spoons heeft de afgelopen jaren flink aan de weg getimmerd door meerdere bekende softwaremerken over te nemen en onder één dak te brengen. Het bedrijf staat bekend om zijn no-nonsense aanpak: na een overname worden teams vaak ingekrompen en worden producten strak geoptimaliseerd om snel rendabel te worden. Deze strategie heeft het bedrijf zowel bewondering als kritiek opgeleverd.
Met de beursgang wil Bending Spoons verdere groei financieren en zijn positie als consolidator in de softwaremarkt versterken. De exacte datum van de beursintroductie is nog niet bekendgemaakt.
